內蒙古、河北、山東等多個奶源主產區(qū)發(fā)現(xiàn)，自2008年三聚氰胺事件以來，散戶在近兩年的加速退出，是促成此次奶源短缺的主要原因。同時，規(guī)?；B(yǎng)殖因發(fā)展緩慢并不能迅速填補這一缺口，中國奶業(yè)的結構轉型正經(jīng)歷“陣痛”。分析中國奶業(yè)史上這兩次重大事件的深層次原因則會發(fā)現(xiàn)，利益平衡機制的長期缺失已成為中國奶業(yè)發(fā)展亟待破除的魔咒。

散戶無奈退出

奶源減少致奶站被迫關門

午后的陽光透過玻璃斜照進奶站旁邊小屋里，奶站老板梁利娥支著胳膊、慵懶地半躺在床上，奶站生意江河日下，她打不起一絲精神。

“前年的時候就不行了，去年是越來越差，今年可以說是徹底不行了，”梁利娥告訴中國證券報記者，“以前這個奶站一天能收將近3噸奶，現(xiàn)在一天也就收600多公斤，短缺得很。”

梁利娥的奶站是中國奶都呼和浩特市周邊眾多奶站中的一個。一葉知秋，這個奶站無聲地告訴人們，一場奶業(yè)史上最嚴重的奶源短缺已席卷全國。

乳業(yè)高級分析師宋亮在接受中國證券報記者采訪時表示，國內全年所需鮮奶大約4600萬噸左右，缺口估計在400萬噸以上，“2008年三聚氰胺事件之后，缺口每年都有，但一直保持在200-300萬噸之間，今年可以說是歷史上供需缺口最大的一年。”

供需失衡導致生鮮乳收購價格出現(xiàn)強力拉升。據(jù)統(tǒng)計，截至11月第2周，全國生鮮乳平均收購價已連漲14個月，創(chuàng)下歷史新高的3.96元/公斤，同比上漲18.9%。而中國證券報記者在調研中發(fā)現(xiàn)，在奶源緊缺的背景下，各地掀起一陣“搶奶潮”，個別地方的生鮮乳收購價格甚至高達6元/公斤。

至于今年的生鮮乳到底有多“金貴”，中國證券報記者前往福成五豐調研時，公司董秘宋寶賢舉了個例子，“以前小牛生下來都要喂三天奶才抱走，現(xiàn)在是一口奶都不喂直接抱走，因為奶太緊缺了，價格也太高了。”

至于此次奶源緊缺的原因，山東省畜牧總站副站長翟桂玉在接受中國證券報記者采訪時表示，“這是多種因素疊加作用的結果，包括7、8月份的高溫天氣使奶牛產奶量大約下降20%，口蹄疫、流行熱等疫情的影響，牛肉價格上漲的影響，奶牛產奶周期對牛奶供應量的影響等。可以說，今年的奶源緊缺有一定的偶然性因素在里面。”

但梳理改革開放以來的中國奶業(yè)史發(fā)現(xiàn)，奶源短缺的出現(xiàn)更多的是一種必然的結果。從改革開放之初的1978年到1998年的20年間，中國奶業(yè)發(fā)展一直不溫不火。而1998年到2008年是中國奶業(yè)發(fā)展的黃金十年，但隨著三聚氰胺事件的發(fā)生，中國奶業(yè)遭受重創(chuàng)，發(fā)展速度一下子降至谷底。中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長宋昆岡坦言，近十幾年來，我國奶源增長一直維持在15%以上，但從2008年開始，增長率迅速滑落到2%左右，特別是三聚氰胺事件發(fā)生后的2009年，由于生鮮乳一時無人收購，奶農紛紛賣牛宰牛，當年的奶源增長率一下子降到了-2.74%。此后，國內奶農賣牛“離場”的現(xiàn)象便一直沒有停止過，最近兩年更是加速退出。

積重難返，散戶的陸續(xù)離場猶如一根根稻草，終于把中國奶業(yè)這頭本已氣喘吁吁的“瘦牛”壓倒。

從總體上看，2008年全國有奶農260多萬戶，2012年只有不到200萬戶，2013年奶農的數(shù)量估計還要下降10%到20%。

“去年時每天來奶站擠奶的奶牛有一百五六十頭，但現(xiàn)在只剩五六十頭了。”梁利娥告訴中國證券報記者。

中國證券報記者在奶站所在的旭泥板村走訪時也證實了梁利娥的說法，已經(jīng)養(yǎng)了15年奶牛的村民劉忠兒還記得當年“一家一戶一頭牛，老婆孩子熱炕頭；一家一戶兩頭牛，生活吃穿不用愁；一家一戶三頭牛，三年五年蓋洋樓”的民謠，但他飼養(yǎng)的奶牛已從去年的13頭降至目前的4頭，“都是在去年開春賣的，從那時開始村里就開始大量賣牛了。”

旭泥板村奶牛養(yǎng)殖廠廠長侯麗鎖也告訴記者，“今年7月份去鎮(zhèn)里(呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn))開會的時候，據(jù)說尚有17000多頭奶牛，結果我昨天去開會的時候剩下不到13000頭了。”

中國證券報記者在華北最大的奶牛飼養(yǎng)縣河北省行唐縣調研時也發(fā)現(xiàn)了同樣的問題，縣奶業(yè)協(xié)會常務理事郭連喜同時是某家奶牛小區(qū)的老板，他告訴記者，“去年時我小區(qū)還有700多頭牛，但今年只剩500多頭了。”該縣畜牧局奶協(xié)辦主任蓋連義也對中國證券報記者表示，“與去年相比，今年全縣奶牛存欄量整體下降了20%左右。”

此前，奶價停滯不前但飼養(yǎng)成本不斷上漲，成為導致奶農加速退出的原因。“2008年三聚氰胺事件后，奶價一直沒怎么上漲，今年5月份前，山東散戶拿到的奶價也一直在3.5元/公斤左右，”翟桂玉告訴記者，“但是，這幾年成本卻在不斷上漲，精飼料方面，此前顆粒料的價格在2200元/噸左右，但現(xiàn)在已經(jīng)漲到2600-2700元/噸；粗飼料方面，去年時，去穗玉米每斤價格只有三四分錢，而今年已經(jīng)五六分了，羊草、苜蓿的價格也都在上漲，散戶養(yǎng)奶牛已經(jīng)越來越無利可圖。”

可即使眼下養(yǎng)奶牛比以前有利可圖，散戶補欄積極性依然不高。“現(xiàn)在奶價漲上去了，奶牛的價格也漲上去了，三聚氰胺事件剛發(fā)生的時候一頭奶牛才六七千塊錢，現(xiàn)在漲到兩萬了。如果自繁小牛的話周期又太長，雖然10月份之后賣牛的散戶少了，但散戶退出的趨勢還會繼續(xù)下去。”蓋連義表示。

對梁利娥而言，她的奶站如同建在“流沙上”，面對散戶的不斷退出，她不得不接受黯然退場的結局，“我在其他村原先也有3家奶站，但前年的時候就賠了十五六萬，所以去年干脆都關了，今年僅有的這個奶站也賠得很厲害，所以很快也要關了。”

轉型遭遇陣痛

規(guī)?；B(yǎng)殖還需完善路徑

“把這次散戶退出、奶牛存欄量下降造成的奶源短缺說成是‘奶荒’有點聳人聽聞，實際上，從世界發(fā)達國家經(jīng)驗來看，其奶業(yè)發(fā)展都經(jīng)歷了奶牛存欄量不斷下降的過程。比如說，1944年美國奶牛存欄量在2000萬頭以上，可現(xiàn)在僅930萬頭，但牛奶總產量卻從4000多萬噸上升到了8000多萬噸，因為單產提高了。而當下中國散戶的退出放到歷史的角度來看，也是結構調整的一種必然趨勢。”中國農業(yè)大學教授、國家奶牛產業(yè)技術體系首席科學家李勝利在接受中國證券報記者采訪時表示。

李勝利所說的“結構調整”主要是指中國奶牛養(yǎng)殖從散戶養(yǎng)殖向規(guī)?；B(yǎng)殖的轉型，在他看來，此次奶源短缺也是中國在向規(guī)?；B(yǎng)殖轉型過程中的一次“陣痛”。

2008年三聚氰胺事件發(fā)生后，為加強監(jiān)管、保證奶源質量安全，從中央到地方開始大力推動規(guī)?；B(yǎng)殖，并逐步形成了奶企自建牧場、規(guī)?；翀?、養(yǎng)殖小區(qū)三種規(guī)?；B(yǎng)殖的形式，“三鹿事件”發(fā)生地河北省更是從2008年10月便開始采用政府補貼和提供銀行貸款的方式鼓勵社會資金興建奶牛養(yǎng)殖小區(qū)。

但是規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展速度不容樂觀。政府曾提出要在2011年底實現(xiàn)企業(yè)自建牧場占比70%的目標，但至今全國奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖(200頭以上)的比例僅有37%。

“實際上，這次奶源短缺很大程度上就是因為沒有控制好散戶退出的速度造成的，在散戶加速退出的同時，規(guī)模化發(fā)展沒能及時填補散戶退出留下的空白。”宋亮表示。

規(guī)?；B(yǎng)殖的質量也有待提高。以養(yǎng)殖小區(qū)流行的河北省為例，奶業(yè)協(xié)會秘書長袁運生告訴中國證券報記者，“養(yǎng)殖小區(qū)解決了統(tǒng)一擠奶的問題，對提高奶源質量有一定促進作用，但是，養(yǎng)殖小區(qū)說白了還是‘集中散養(yǎng)’，養(yǎng)殖戶自己養(yǎng)殖自己的奶牛，養(yǎng)殖方式依然粗放，分群飼養(yǎng)、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、良種繁育等先進的飼養(yǎng)方式遠沒有得到推廣。”

規(guī)?；翀龅陌l(fā)展方式同樣堪憂，屢被提及的“萬頭牧場”概念性強，實際作用卻值得商榷。宋亮認為，“中國的奶牛飼養(yǎng)不能片面追求所謂的‘萬頭牧場’，應該遵循適度規(guī)?；脑瓌t，也就是要實現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖與當?shù)刈匀环A賦的結合，達到奶牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益相平衡的規(guī)?；?。”

“規(guī)?；B(yǎng)殖，飼料最基本有60%要來源于當?shù)?，如果大?guī)模養(yǎng)殖廠不能跟當?shù)氐淖匀环A賦很好地結合，大規(guī)模養(yǎng)殖就會十分不經(jīng)濟。而且大規(guī)模養(yǎng)殖場對管理水平要求極高，國內目前大規(guī)模養(yǎng)殖場的管理人才十分匱乏。”宋亮表示。

奶業(yè)專家王丁棉對中國證券報記者表示，發(fā)展萬頭牧場還存在很大的投資風險，包括奶牛病疫情的防治，奶牛場的牛糞牛尿污廢水廢渣的環(huán)境污染，飼料供應的有效保障，項目建設對投資者造成的財務壓力，政策因素、市場因素、食品安全突發(fā)事件的影響等。

另外，規(guī)模化養(yǎng)殖的主體到底是企業(yè)還是農戶也成為熱議焦點，記者在調研過程中不斷有學者呼吁，規(guī)?；B(yǎng)殖的主體要回歸農戶，發(fā)展家庭牧場。

“從世界發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，無論是新西蘭、美國，還是歐洲，奶牛養(yǎng)殖都是以家庭牧場為主，而中國除了學習發(fā)達國家的經(jīng)驗外，以農戶為主體發(fā)展家庭牧場相對于企業(yè)也有先天優(yōu)勢，因為農戶有自己的土地，也有一定的飼料來源，所以在價格波動時抗風險能力要比企業(yè)強。中國的土地政策和環(huán)境政策也決定了家庭牧場會成為將來規(guī)?；B(yǎng)殖的主流。”內蒙古農牧科學院總畜牧師、奶業(yè)協(xié)會常務理事金海對中國證券報記者表示。

在現(xiàn)實中，家庭牧場也正以一種意想不到的方式發(fā)展起來。記者在河北調研時發(fā)現(xiàn)，很多家庭牧場正從養(yǎng)殖小區(qū)中“孵化”出來，在散戶大量退出的同時，大戶通過收購散戶賣掉的奶牛進一步壯大。行唐縣東安鄉(xiāng)奶農劉建輝便在去年11月份集中收購了多個散戶賣掉的50多頭牛，目前養(yǎng)殖規(guī)模已達120多頭，而劉建輝所在的小區(qū)養(yǎng)殖戶通過“兼并”，現(xiàn)在已經(jīng)全部發(fā)展為大戶，小戶已不見蹤影。

養(yǎng)殖小區(qū)的老板則是另一只正在崛起的力量。郭連喜告訴中國證券報記者，“現(xiàn)在養(yǎng)殖小區(qū)里的散戶正在加速退出，小區(qū)老板卻是‘不進則退’，只能通過買牛來填補閑置的牛舍，否則只能虧本。比如我從2011年開始已經(jīng)買了200多頭牛，光是今年就買了七八十頭，下一步還要繼續(xù)買牛。”

另外，通過規(guī)?；瘜崿F(xiàn)管理水平和養(yǎng)殖效益的提高，也是小區(qū)老板逐步向家庭牧場發(fā)展的一大動力。郭連喜指出，“規(guī)?；皇鞘侄危皇悄康?，養(yǎng)殖小區(qū)的升級改造同樣重要，比如要推行TMR這種先進的養(yǎng)殖方式就要首先對牛進行分群，對不同種群的牛提供不同的飼料，所以如果散戶太多的話就很難推行這套管理模式，今年我的小區(qū)里之所以流失了這么多散戶，還有一個很重要的原因就是因為在我的小區(qū)里推行了這種養(yǎng)殖方式。”

但是家庭牧場在培育和發(fā)展的過程中還存在資金、技術、管理等諸多方面的實際困難。

定價機制畸形

弱勢奶農亟盼利益平衡

“中國奶業(yè)發(fā)展史上的兩次重大事件，三聚氰胺事件和今年的奶源短缺事件，雖然一個是質量問題，一個是產量問題，但兩者共同的和深層次的原因都是奶企與奶農利益平衡機制的問題。”宋亮表示。

在旭泥板村，中國證券報記者注意到，在相隔幾十米的地方存在著梁利娥的奶站和另一家奶站，分別給國內的兩大奶企供應鮮奶。但奇怪的是，在奶源如此緊缺的情況下，兩家短兵相接的奶站卻并沒有劍拔弩張的氣氛，“實際上，兩家奶站，或者說背后的兩家企業(yè)之間在奶源上并不存在競爭。”侯麗鎖告訴記者。

而兩家奶站和兩家企業(yè)相安無事的結果是，旭泥板村的原奶收購價被死死地摁在了地板上——僅有3元/公斤，遠低于同期全國平均水平，這也成了中國奶企與奶農關系的一個縮影。

“在中國，只有牛奶是由企業(yè)單方面定價的，”李勝利指出，“因為奶農每天都要擠奶，擠出來的奶又必須當天賣給企業(yè)，奶農處于弱勢地位，只能被動接受。”

除壓價外，壓級也是奶企打壓價格的手段。行唐縣奶業(yè)協(xié)會會長盧文學告訴中國證券報記者，“三聚氰胺事件剛發(fā)生那會兒，企業(yè)都是明碼標價，蛋白質含量多少、脂肪含量多少都在電腦上有顯示，優(yōu)質優(yōu)價，可現(xiàn)在企業(yè)就給你一個總價，你自己去算吧，根本不透明。而且現(xiàn)在都是企業(yè)自己檢測，含量多少企業(yè)自己說了算，很不規(guī)范。以前的時候，小區(qū)好做點，奶農積極性也高，大家互惠互利，但現(xiàn)在優(yōu)質不優(yōu)價，陷入了惡性循環(huán)。”

李勝利更是一針見血地指出：“這次的奶源短缺問題可以說是企業(yè)自己掐斷了自己的奶源。”

而當下的中國奶業(yè)更是形成了奶企、養(yǎng)殖小區(qū)、奶站、奶農多方博弈的格局。在這種格局下，各方拿到的奶價也分為三六九等，其中規(guī)?；翀瞿玫降哪虄r最高，養(yǎng)殖小區(qū)和奶站次之，奶農則最低。在有些地方，奶農和規(guī)?；翀瞿玫降哪虄r甚至相差一倍，很多養(yǎng)殖小區(qū)和奶站也能賺取多達一塊錢的差價，食物鏈最底層的奶農如同任由宰割的羔羊。

奶企在接受記者采訪時則無不將其歸結為質量差異所致。但李勝利指出，“從乳蛋白含量上來講，它們之間沒有明顯的差別，即使衛(wèi)生指標、體細胞數(shù)上稍有差距，也不能說他們的奶質量不行。規(guī)?；翀龅氖召弮r之所以那么高，很大程度上是搶出來的結果，顯然是虛高了，而奶農拿到的收購價又太低了，并不能反映牛奶的真實價值。”

袁運生表示，“要解決這一問題，根本上還是要盡快建立起奶企和奶農的利益平衡機制，比如可以從兩個方面入手，一是建立價格協(xié)調機制，由乳品企業(yè)、奶農代表及相關專家通過價格協(xié)調的方式確定生鮮乳收購最低價格、最高價格以及奶農結算價格；二是建立參股機制，采取乳企自建奶源基地，奶牛養(yǎng)殖企業(yè)自建乳品加工廠，二者相互參股、控股。”

但是長期以來，利益平衡機制的建立始終“知易行難”。早在2008年，內蒙古自治區(qū)政府便發(fā)文提出成立生鮮乳價格協(xié)調委員會，建立合理的生鮮乳價格形成機制，但時至今日這一機制仍然沒有建立起來。而奶農參股更多的時候也只是“看上去很美”，由于散戶的奶牛大多質量偏低，實際上很難達到企業(yè)的入股條件。

不過兩種機制也有不少成功的實踐，比如上海市的價格協(xié)調機制便取得了不錯效果，記者在內蒙古調研時，內蒙古奶聯(lián)科技有限公司副總經(jīng)理李兆林告訴記者，在公司主導發(fā)展下，奶農以現(xiàn)有奶牛按入股分紅、保本分紅、固定回報、合作生產的“奶聯(lián)社”至今運行良好。

除以上措施外，要建立奶企和奶農的利益平衡機制，根本上還是要提高奶農的市場地位，以此增強奶農的談判力量。

奶源缺口將長存

上市奶企調整結構尋出路

愈演愈烈的奶源短缺至今仍沒有止息的跡象。宋亮告訴中國證券報記者，眼下的奶源短缺問題要到明年二季度才有望緩解，“一方面，伊利、蒙牛等奶企2012年興建的牧場2014年有望陸續(xù)投產，另一方面，明年奶粉的進口價格有望下調，進口量也會隨之增長，對國內的奶源短缺將起到很好的緩解。”

但是宋亮同時指出，奶源短缺要基本解決還要到2015年，國內的奶源缺口仍將長期存在，“規(guī)?；B(yǎng)殖還需要十年的時間才有望發(fā)展起來，到那時也才有望達到國內奶源供求的平衡。”

奶源短缺也對A股奶業(yè)上市公司造成了不小困擾。

從三家以液態(tài)奶為主的上市公司的三季報來看，伊利乳業(yè)前三季度營業(yè)收入和凈利潤增速雖然分別達11.13%和84.12%，但這份略低于市場預期的三季報還是令其10月31日的股價開盤便“一”字跌停，蒸發(fā)近百億市值。而這一令市場失落的業(yè)績也主要是受了短期成本快速上升導致的三季度毛利率下降的影響，第三季度，伊利毛利率為26.19%，同比下降3.7%，環(huán)比下降3.24%。

光明乳業(yè)第三季度的毛利率顯然也跟伊利股份一樣受到了奶源價格上漲的影響，同比下降0.81%。三元股份則是持續(xù)虧損，同時預計全年凈利潤可能出現(xiàn)較大虧損，此次奶源價格上漲也進一步拖累了其三季度業(yè)績。

面對這一不利局面，各大奶企紛紛加強應對。招商證券食品飲料行業(yè)研究員王晗對中國證券報記者表示，“各大企業(yè)的應對策略主要有兩種，一是調高終端乳制品價格，二是調整產品結構。”

早在8月份，伊利、蒙牛便紛紛提高部分產品價格。隨著奶源緊張愈演愈烈，乳制品價格此后又經(jīng)歷輪番上漲。進入12月，三元、光明等眾多品牌的乳制品又開始紛紛調價，據(jù)新華社全國農副產品和農資價格行情系統(tǒng)監(jiān)測，8月份以來，全國塑袋裝純牛奶價格呈現(xiàn)較為明顯的上漲走勢。與8月1日相比，11月29日，塑袋裝純牛奶均價上漲9.3%。

“經(jīng)過這幾輪漲價，乳制品價格的上漲幅度已經(jīng)可以覆蓋生鮮乳上漲的成本，而且這一價格也已經(jīng)被市場接受，各大奶業(yè)上市公司的業(yè)績壓力也得到了相應緩解。”王晗表示。

同時，調整產品結構成為各大奶企應對奶源短缺的一大利器。“在奶源短缺的情況下，企業(yè)會多生產一些乳酸菌飲料等產品，以此減少對生鮮乳的依賴，”宋亮告訴中國證券報記者，“由于產品結構不同，奶源短缺對各大奶企的影響不盡相同，比如相較于伊利跟光明，三元產品中的生鮮乳比重更大一些，受此次奶源短缺的沖擊也會更大一些，而且它的產品線要相對更短，所以調整空間也更小。”

值得一提的是，隨著此次生鮮乳價格的大幅上漲，中國液態(tài)奶的競爭力進一步下降，國外品牌的液態(tài)奶趁機加速進入中國。

至于液態(tài)奶進口會不會重演中國奶粉進口的一幕，王丁棉表示，“短期來看不會，因為進口液態(tài)奶品牌主要走高端路線，價格很高，只會占據(jù)一部分市場。它相對于伊利、蒙牛等品牌并沒有什么優(yōu)勢。”但李勝利也指出，“雖然現(xiàn)在進口液態(tài)奶的基數(shù)還很小，但它的發(fā)展勢頭是值得注意的，而隨著進口液態(tài)奶的大幅度增長，將來肯定會對中國的奶業(yè)造成沖擊。所以歸根結底還是要大力發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，提高奶牛的單產，降低生產成本，最終提高中國奶業(yè)的競爭力。”